07 máj
- NAV online számlázást érintő változások 2020-ban
- Vevői ajánlatból megrendelés készítéséhez számlázás cím szükséges.
- Nem számlás banki mozgások duplikálhatók a Bank modulban
- Terméktörzs – cikktörténet fül változásokVTSZ/SZJ ablak megújult
- Termék egyedi tulajdonságok láthatósága dolgozónként szabályozható
- Kisker modul cím adatainak módosítási lehetősége
- Megújult az ÁFA paraméter ablak
- Egyedi tulajdonságok rögzítésének lehetősége a Dokumentum iktatás során
- Munkaidő ablakban több dolgozó munkaideje is rögzíthető
- Számla lista ablakban utánvétel esetében is elérhető a banki kiegyenlítés funkció
- Raiffeisen bank XLS formátumának kezelése
- CRM – gyors időpontválasztók (még ma, stb.) a munkaidő végét veszik figyelembe
- Munkaidő rögzítésnél, az aznapi első munkaidő bejegyzés Időponttól mezőjébe a munkaidő kezdete kerül
1. NAV online számlázást érintő változások 2020-ban
Az online számlázás területén 2020 folyamán 3 kötelező változtatás is lesz a NAV online számlázás rendszerében. Ennek első lépcsője a NAV 2.0, amely a felhasználókra nézve nem hárít további kötelezettséget, mindössze technikailag készíti elő a jövőbeni változásokat.
A kialakult helyzet miatt ennek kötelező bevezetését a NAV az eredetileg tervezett április 1-ről július 1 –i határidőre módosította. Ettől függetlenül minden Cégmenedzser ügyfél rendszere felkészült az új változásokra, és a verziófrissítés pillanatától már az új szabályozásnak megfelelően történik a számlák továbbítása a NAV felé.
2. Vevői ajánlatból megrendelés készítéséhez számlázás cím szükséges
Gyakran előfordul, hogy a Vevői ajánlatot olyan magánszemélynek készítjük el, akinek még nem ismerjük a számlázási címét.
Ha az ajánlatunkat a vevő elfogadta és Rendelés státuszba lép a folyamat, az új verzióban mentésnél figyelmeztetni fog a program, hogy adjunk meg számlázási címet.
Mivel a vevő számlázási címe kötelező tartalmi eleme a számlának, így elkerülhető lesz, hogy a számla kiállításakor kelljen ezt pótolni, amikor már esetleg az árut is kiszállítottuk partnerünk részére.
3. Nem számlás banki mozgások duplikálhatók a Bank modulban
Banki modulban lehetőség van nem számlás banki mozgások rögzítése. Ha vannak gyakran ismétlődő (rendszeres) hasonló banki mozgásaink akár bevétel, akár kiadás- akkor az új verzióban ezek már Duplikálással is létrehozhatók. Így gyorsíthatjuk munkánkat és a hibás rögzítések is elkerülhetők.
A Bank modulban a duplikálni kívánt tételsoron állva jobb egérgombbal indíthatjuk a duplikálást:
Igény esetén az összeg még mentés előtt át is írható:
Mentés követően a banki mozgás azonnal rögzíthető:
4. Terméktörzs – cikktörténet fül változások
A Törzsadatok / Terméktörzs / Cikktörténet felület mezői átrendezésre kerültek. Ily módon ergonómiailag kedvezőbb elrendezést kaptunk:
E mellett egy új gombot is találunk a felületen „Statisztikák” néven. Itt azokat a statisztikák töltjük be, amelyeknél a statisztika tervezőben be van állítva, hogy a „Terméktörzs ablakon megjelenik” Igény esetén ezt a beállítást kérje ügyfélszolgálaton dolgozó kollégáinktól.
Az új verzióban így könnyű lesz a cikktörzzsel kapcsolatos, ide vonatkozó statisztikák gyors megjelenítésére, nem kell ehhez a Statisztikák modulba átlépnünk.
A Statisztikák gomb akkor lesz aktív, ha legalább egy statisztika hozzá van rendelve.
5. Termék egyedi tulajdonságok láthatósága dolgozónként szabályozható
A Termék Egyedi tulajdonságaiban gyakran tárolunk olyan adatot (pl. árak), melyek még vállalaton belül sem publikusak.
Az új verzióban megadható, hogy mely dolgozók nem láthatják az egyedi tulajdonság értékét. Minden egyedi tulajdonsághoz egyenként megadhatjuk a Tiltott dolgozó nevét.
Adatainkat így biztonságosabban tárolhatjuk mindamellett, hogy néhány felhasználó használni tudja munkája során az ily módon beállított tulajdonságokat.
A beállításokat a Beállítások / Rendszerbeállítások / Egyedi tulajdonságok / Temékek ablakban tehetjük meg:
6. Kisker modul cím adatainak módosítási lehetősége
- A korábbiakkal ellentétben a kisker modul használata során is van arra lehetőség, hogy módosítsuk a
szállítási vagy a számlázási címet.
- A pénzügy fülre kattintva a cím adatok mellet, kattintsunk a három pöttyre.
- Az ügyfélcímek kezelése ablakban a szokásos módon van lehetőség új cím rögzítésére, vagy a meglévő címek szerkesztésére.
Előnye: Nem szükséges a partnertörzsbe át navigálni, ahhoz, hogy a cím adatokat módosítsuk, vagy új címet rögzítsünk. Egyszerűen, gyorsan megtehetjük ezt a kisker felületen a bizonylat ablakból is.
7. Megújult az ÁFA paraméter ablak
A korábbi paraméter ablakokhoz hasonlóan megújult, új külsőt kapott az áfa paraméter ablak.
Régi ablak: Új ablak:
Előnye: Egységesebb megjelenés, könnyebb kezelhetőség.
8. Egyedi tulajdonságok rögzítésének lehetősége a Dokumentum iktatás során
- A dokumentumtár egyedi tulajdonság funkcióval bővült
- Egyedi tulajdonságok definiálását a Beállítások – Rendszerbeállítások – Egyedi tulajdonságok felületen tehetjük meg.
- A
gombra kattintva tudunk új egyedi tulajdonságot létrehozni, melyhez négy féle mező típus állítható be: szöveg, szám, dátum, illetve felsorolás. - Az egyedi tulajdonságokhoz beállítható kötelezőség, mellyel szabályozhatjuk, hogy minden dokumentumnál kötelezően kitöltendő mező legyen a kötelezőként jelölt egyedi tulajdonság.
gombra kattintva tudunk új egyedi tulajdonságot létrehozni, melyhez négy féle mező típus állítható be: szöveg, szám, dátum, illetve felsorolás.
Dokumentum iktatása során a képernyő jobb alsó ablakában tudjuk rögzíteni a szükséges egyedi tulajdonságokat.
Előnye: Számos olyan adatot, információt tudunk egy dokumentumhoz rögzíteni, melynek korábban nem volt dedikált helye. Több információ, több adat áll rendelkezésre.
9. Munkaidő ablakban több dolgozó munkaideje is rögzíthető
- A munkaidő rögzítő felületen, amennyiben több kolléga munkaidejét kezeljük, ezentúl lehetőségünk lesz arra, hogy egy bejegyzéssel egyszerre több munkatárs munkaidejét rögzítsük be.
- Ehhez fontos, hogy legyen jogunk a dolgozó munkaidejének, illetve szabadságának kezelésére. Ez a Szabadságok kezelése Engedélyezése – Szabadság Engedélyezésre jogosultak ablakban tudjuk beállítani.
- A munkaidő rögzítő ablakban adjuk a naptárunkhoz a kollégákat a Dolgozó hozzáadása gombbal.
- Munkaidő rögzítéséhez kattintsunk az Új munkaidő rögzítése gombra
- A dolgozó mezőben egy bejegyzéshez több dolgozót is beállíthatunk a legördülő választólistából.
Előnye: Hatékonyabb, gyorsabb munkaidő rögzítése, csoportos munkák munkaidejének gyors rögzítése, kezelése.
10. Számla lista ablakban utánvétel esetében is elérhető a banki kiegyenlítés funkció
Korábban a Számlázás ablak lista felületéről csak Átutalás fizetésimód esetén volt elérhető jobb egér gombbal a Banki kiegyenlítés funkció.
Mostantól az Utánvétel fizetési mód esetén is aktív a menüpont.
11. Raiffeisen bank XLS formátumának kezelése
Az új verzióban, az Online bank adat importálás felületen elfogadott banki formátumok köre a Raiffeisen Bank .xls formátumával bővült.
12. CRM – gyors időpontválasztók (még ma, stb.) a munkaidő végét veszik figyelembe
CRM Feladat rögzítésekor, ha a Határidőt az előre meghatározott időpontokból választjuk ki, a rendszer automatikusan a nap végéhez igazítja az óra: perc időpontot a határidő mezőben.
13. Munkaidő rögzítésnél, az aznapi első munkaidő bejegyzés Időponttól mezőjébe a munkaidő kezdete kerül
A Munkaidő rögzítése/Új munkaidő bejegyzés ablakon, ha a megadott napra még nem történt munkaidő rögzítés, akkor dolgozótörzsben megadott munkaidő kezdetével tölti a rendszer az Időponttól mezőt. Korábban ebbe a mezőbe a rögzítés idejét ajánlotta fel a program.
